1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Это зло бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы будет высока — Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.