Жителей небольшой деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа развлечением для могущественных богов, а за их каждым движением следят огромные драконы. Во главе этих темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает силой призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его вмешательстве. Немедля, она посылает за ним непреклонного и грозного воина по имени Ян Цзянь.
