Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Для обнаружения цели разведчикам необходимо достигнуть Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на людях испытывают смертельные вещества. Противостояние между ними обретает личный характер, особенно когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под территорией завода.
